Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensioenplanner
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde Pensioenplanner om ons team te versterken. Als Pensioenplanner ben je verantwoordelijk voor het adviseren van klanten over hun pensioenmogelijkheden, het analyseren van hun financiële situatie en het ontwikkelen van op maat gemaakte pensioenstrategieën. Je speelt een cruciale rol in het helpen van individuen en bedrijven om hun financiële toekomst veilig te stellen.
In deze functie werk je nauw samen met klanten om hun huidige en toekomstige financiële behoeften te begrijpen. Je beoordeelt bestaande pensioenregelingen, identificeert hiaten en stelt verbeteringen voor. Daarnaast blijf je op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen en financiële planning, zodat je klanten altijd van het beste advies kunt voorzien.
Je zult ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van rapporten, het presenteren van pensioenplannen en het onderhouden van langdurige klantrelaties. Sterke communicatieve vaardigheden, analytisch denkvermogen en een klantgerichte houding zijn essentieel voor succes in deze rol.
De ideale kandidaat heeft ervaring in financiële dienstverlening, beschikt over relevante certificeringen en heeft een passie voor het helpen van mensen bij het bereiken van hun financiële doelen. Je bent proactief, betrouwbaar en in staat om complexe informatie op een begrijpelijke manier over te brengen.
Als Pensioenplanner krijg je de kans om een directe impact te maken op het leven van mensen door hen te begeleiden naar een zorgeloze oude dag. Je werkt in een dynamische omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Sluit je aan bij ons team en bouw mee aan een financieel zekere toekomst voor onze klanten.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Analyseren van de financiële situatie van klanten
- Ontwikkelen van op maat gemaakte pensioenplannen
- Adviseren over pensioenregelingen en fiscale voordelen
- Bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving
- Opstellen en presenteren van pensioenrapporten
- Onderhouden van klantrelaties
- Samenwerken met andere financiële professionals
- Beheren van klantdossiers en documentatie
- Organiseren van informatiesessies en workshops
- Ondersteunen bij het kiezen van pensioenproducten
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in financiën, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 3 jaar ervaring in pensioenadvies of financiële planning
- Kennis van pensioenwetgeving en fiscale regelgeving
- Sterke communicatieve en analytische vaardigheden
- Certificering als financieel planner (bijv. Wft Pensioen)
- Klantgerichte en proactieve werkhouding
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Ervaring met financiële software en tools
- Integriteit en vertrouwelijkheid in omgang met klantgegevens
- Vermogen om complexe informatie begrijpelijk uit te leggen
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met pensioenadvies?
- Bent u in het bezit van relevante certificeringen zoals Wft Pensioen?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in pensioenwetgeving?
- Kunt u een voorbeeld geven van een succesvol pensioenplan dat u heeft opgesteld?
- Hoe gaat u om met klanten die weinig financiële kennis hebben?
- Wat is uw aanpak bij het analyseren van een financiële situatie?
- Hoe onderhoudt u langdurige klantrelaties?
- Welke software gebruikt u voor financiële planning?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke klantinformatie?
- Wat motiveert u om als Pensioenplanner te werken?
