Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensioenplanner
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en toegewijde Pensioenplanner om ons team te versterken. Als Pensioenplanner speel je een cruciale rol in het helpen van individuen en organisaties bij het plannen en beheren van hun pensioenstrategieën. Je zult nauw samenwerken met klanten om hun financiële doelen te begrijpen en op maat gemaakte pensioenplannen te ontwikkelen die aansluiten bij hun behoeften. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens, het adviseren over investeringsopties en het waarborgen van naleving van relevante wet- en regelgeving.
In deze rol is het essentieel dat je een grondige kennis hebt van pensioenproducten, belastingvoordelen en financiële planning. Je zult ook regelmatig communiceren met andere financiële professionals, zoals accountants en investeringsadviseurs, om een holistische benadering van pensioenplanning te garanderen. Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van veranderingen in wetgeving en markttrends die van invloed kunnen zijn op pensioenstrategieën.
De ideale kandidaat is analytisch sterk, heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is in staat om complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Je bent klantgericht, detailgericht en hebt een passie voor het helpen van mensen bij het bereiken van hun financiële doelen. Als Pensioenplanner krijg je de kans om een directe impact te hebben op het leven van je klanten door hen te helpen een zekere en comfortabele toekomst op te bouwen.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen van op maat gemaakte pensioenplannen voor klanten.
- Analyseren van financiële gegevens en het identificeren van risico's en kansen.
- Adviseren over investeringsopties en belastingvoordelen.
- Zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving.
- Bijhouden van veranderingen in pensioenwetgeving en markttrends.
- Samenwerken met andere financiële professionals om een holistische aanpak te bieden.
- Beheren van klantrelaties en het bieden van uitstekende klantenservice.
- Presenteren van complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor- of masterdiploma in financiën, economie of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 3 jaar ervaring in pensioenplanning of financiële advisering.
- Grondige kennis van pensioenproducten en belastingvoordelen.
- Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
- Vermogen om complexe financiële concepten uit te leggen aan klanten.
- Klantgericht met een hoge mate van professionaliteit.
- Bekendheid met relevante wet- en regelgeving.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kun je een voorbeeld geven van een succesvol pensioenplan dat je hebt ontwikkeld?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in pensioenwetgeving?
- Hoe ga je om met klanten die moeite hebben om financiële concepten te begrijpen?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je een complexe financiële uitdaging hebt opgelost?
- Hoe zorg je ervoor dat je advies altijd in het belang van de klant is?
